山鷹紙業(yè)(600567，前收盤價1.85元)的一紙公告，揭開了未來東家的神秘面紗。泰盛實業(yè)將獲得公司約1.19億股，成為第一大股東。同時，山鷹紙業(yè)計劃向包括泰盛實業(yè)在內(nèi)的股東發(fā)行約16.3億股，以購買吉安集團100%股權(quán)。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，吉安集團也同樣從事包裝紙等業(yè)務(wù)，其在擁有海外廢紙收購渠道，這對山鷹紙業(yè)未來的成本控制無疑很有裨益。
溢價約19%入主
據(jù)悉，泰盛實業(yè)將以約2.62億元現(xiàn)金協(xié)議收購山鷹集團持有的山鷹紙業(yè)1.19億股存量股份，占山鷹紙業(yè)總股本的7.5%。以此計算，收購價約為2.2元/股，較山鷹紙業(yè)停牌前一日收盤價溢價約19%。此次交易完成后，泰盛實業(yè)將成為山鷹紙業(yè)的第一大股東，并成為公司的潛在控股股東。
資料顯示，泰盛實業(yè)成立于1993年，現(xiàn)注冊資本為8000萬元。泰盛原主營業(yè)務(wù)為紙板、紙箱的制造和印刷，現(xiàn)已轉(zhuǎn)變?yōu)槌止尚凸荆撮_展具體業(yè)務(wù)，其實際控制人為吳明武、徐麗凡夫婦。
就在上述股份被轉(zhuǎn)讓的同時，山鷹紙業(yè)還計劃向泰盛實業(yè)、吉順投資、泰安投資、眾誠投資、速豐投資及吳麗萍等25名自然人發(fā)行股份購買其擁有的吉安集團100%股權(quán)。股票發(fā)行價格為1.87元/股，吉安集團100%股權(quán)的預(yù)估值為30.49億元。這樣，山鷹紙業(yè)將發(fā)行約16.3億股。
此外，山鷹紙業(yè)將以不低于1.68元/股的價格，向不超過10名(含)特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行數(shù)約6億股，募資總額約10.16億元，所募資金將用于補充公司流動資金。
吉安集團“借殼”
事實上，泰盛實業(yè)此次入主山鷹紙業(yè)的最終目的，是實現(xiàn)其持股達(dá)72.5%的吉安集團“借殼”上市。
資料顯示，吉安集團主要從事箱板紙、瓦楞原紙、紙板及紙箱的生產(chǎn)和銷售及國外再生資源回收業(yè)務(wù)。目前，公司造紙業(yè)務(wù)已形成年產(chǎn)135萬噸包裝用紙生產(chǎn)能力，紙板紙箱業(yè)務(wù)具備4億平方米中高檔包裝紙箱的生產(chǎn)能力。截至2011年12月31日，吉安集團資產(chǎn)總額約70億元，資產(chǎn)凈額約30.49億元。2010年、2011年度的凈利潤分別為1.81億、1.15億元。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，與山鷹紙業(yè)相比，吉安集團最大的特點在于，其是國內(nèi)少數(shù)擁有國外廢紙供應(yīng)渠道的造紙企業(yè)。吉安集團在我國香港地區(qū)設(shè)立了環(huán)宇集團國際控股，專門負(fù)責(zé)海外廢紙的采購。由于廢紙、木漿等原材料在造紙企業(yè)的成本構(gòu)成中占比十分巨大，擁有廢紙回收渠道的吉安集團在成本上無疑更具優(yōu)勢。
山鷹紙業(yè)表示，重組完成后，公司造紙生產(chǎn)能力將從90萬噸提升至225萬噸，紙箱生產(chǎn)能力將從6億平方米提升至10億平方米，產(chǎn)品市場占有率將大幅提高；并將由區(qū)域性企業(yè)變?yōu)榭绲貐^(qū)的全國性造紙企業(yè)。
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